Le Dr Lawrence, un éminent psychiatre, a disparu. L’un de ses patients, Michael, est la dernière personne à l’avoir vu. Faisant fi des avertissements sibyllins de l’infirmière de garde, le directeur de l’hôpital s’acharne à extraire du jeune homme un témoignage cohérent. Mais Michael parle d’éléphants et d’opéra, tout en faisant des allusions énigmatiques à une affaire d’abus sexuels et de meurtre.