Ce matin-là en Nouvelle-Angleterre, Raphaël est lancé sur les routes du Nord par son père, qui l’envoie retrouver ses racines en Acadie pour fuir la Crise. Pour tout bagage, Dieudonné lui lègue une philosophie d’ivrogne, un harmonica et son précieux livre des Morceaux choisis. L’adolescent connaît maints détours, revers et révélations sur son chemin. Il passe par New York, où il est bouleversé par la découverte des arts et où l’adoptent les désœuvrés d’une troupe de cirque. Plus tard, il passe même par la prison, trahi par des bootleggers. Et rendu à Grand-Petit-Hâvre, où la trop grande pauvreté le prive de sa famille retrouvée, il poursuit un difficile apprentissage en des heures parfois très sombres. Toutefois, Raphaël multiplie les talents : dessin, musique, danse et surtout théâtre. Arlequin funambule ou passeur entre les cultures, il aura le génie de faire les ponts entre l’imaginaire populaire des Katchou et Boy à Polyte d’En-bas-de-la-traque et celui des ancêtres vénérables et vénérés par les collégiens d’En-haut-de-la-traque ; il saura tisser les liens pour révéler à sa communauté sa propre culture.